Hintahaitarin keskiarvolla osakeannin laskennallinen bruttotuotto olisi noin 975 miljoonaa euroa. Tämä on noin 11 prosenttia Schaeffler AG:n kokonaispääomasta. Schaeffler AG:n osakkeenomistajat pidättävät itsellään oikeuden tarjota lisäksi 24,4 miljoonaa Schaeffler Verwaltungs GmbH:n osaketta pörssiin menon yhteydessä.

Luovutusrajoituksen päättyessä jäljellä olevat Schaeffler Verwaltungs GmbH:n osakkeet voidaan laskea liikkeelle myöhemmin. Näin voidaan saavuttaa tavoitteena oleva 25 prosentin osuus kokonaispääomasta.

Osakeannin tuotto käytetään velkojen lyhentämiseen. Tavoitteena on vahvistaa Schaeffler AG:n pääomarakennetta pysyvästi ja luoda edellytykset jatkaa Schaeffler-konsernin vuosia kestänyttä kannattavaa kasvua. Lisäksi Schaeffler AG on sitoutunut maksamaan velkoja takaisin 1 miljardin euron verran operatiivisesta kassavirrasta vuoteen 2018 mennessä.

Schaefflerin osakkeet listataan Prime Standard -pörssilistalle Frankfurtin arvopaperipörssissä.
– Viime päivien keskustelut sijoittajien kanssa ovat vahvistaneet, että institutionaaliset sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita Schaeffler AG:n osakkeista. Tämän hetkisen markkinavolatiliteetin huomioiden olemme yhdessä osakkeenomistajien kanssa päättäneet toteuttaa osakeannin vaiheittain, kertoo Klaus Rosenfeld, Schaeffler AG:n hallituksen puheenjohtaja.
– Listautumisprosessimme on siihen tarpeeksi joustava. Luotamme osakeantimme onnistumiseen.

-        osakeanti käsittää 75 miljoonaa osaketta

-        osakkeen hintahaitari 12,00 - 14,00 euroa

-        ennakoitu listautumisajankohta 9.10.2015

-        institutionaaliset sijoittajat erittäin kiinnostuneita

Lisätietoja: www.schaeffler.com